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新城发展(01030.HK):子公司拟发行美元优先票据

新时空 · 2025-09-23
本次票据发行由海通国际证券、国泰君安证券(香港)、中信里昂证券及花旗环球金融担任联席全球协调人,中信银行(国际)、龙石资本管理及淞港国际证券集团担任联席账簿管理人。发行所得净额拟用于偿还现有债务及一般企业用途。

2025年9月23日,新城发展控股有限公司(股份代号:01030.HK)宣布,其全资子公司新城环球有限公司拟进行美元优先担保票据的国际发售。该票据将由新城发展及新城控股集团股份有限公司共同担保,发行细节将通过簿记建档方式确定。

本次票据发行由海通国际证券、国泰君安证券(香港)、中信里昂证券及花旗环球金融担任联席全球协调人,中信银行(国际)、龙石资本管理及淞港国际证券集团担任联席账簿管理人。发行所得净额拟用于偿还现有债务及一般企业用途。

票据已获新加坡交易所原则上批准上市,预期获得标普B-评级。公司强调,目前尚未就建议票据发行订立具约束力协议,发行能否落实存在不确定性。

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