Pony AI Inc.(小马智行)宣布其H股全球发售的最终发售价已定为每股139.00港元。公司预期A类普通股将于2025年11月6日在香港联合交易所主板开始买卖,股份代号为“2026”。此次发售价的厘定参考了包括美国存托股份在纳斯达克市场的最新收市价在内的多项因素。
发售量调整权已获悉数行使,公司按发售价额外发行6,293,300股新股份,约占全球发售初步提呈发售股份数目的15%。在扣除包销费及发售开支前,全球发售所得款项总额预计约为67.1亿港元。公司已授予国际包销商超额配股权,可要求公司配发最多7,237,300股额外股份。
公司计划将全球发售所得款项净额的大约50%用于推行市场进入战略,以在主要可触达市场进行L4自动驾驶技术的大规模商业化;约40%用于持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发;其余约10%用于营运资金需求及其他一般公司用途。
公告同时提示,公司采用不同投票权架构,潜在投资者应注意相关风险。高盛(亚洲)有限责任公司作为稳定价格操作人,可在上市后一段有限期间内进行稳定价格行动,该期间预计于2025年12月3日届满。香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告内容概不负责。
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