首頁 > 財經 > 正文

旭輝控股集團(00884.HK):重組擬註銷現有債務並解除所有現有債務義務人的債務責任

新時空 · 2025/10/16 09:48 · 作者:陈平安
旭輝控股集團(00884.HK)公告稱,重組擬註銷現有債務並解除所有現有債務義務人的債務責任,作為交換條件,計劃債權人(受制裁的計劃債權人除外)可根據該計劃選擇壹個或多個選項。

2025年10月16日,旭輝控股集團(00884.HK)公告稱,重組擬註銷現有債務並解除所有現有債務義務人的債務責任,作為交換條件,計劃債權人(受制裁的計劃債權人除外)可根據該計劃選擇壹個或多個選項。該等選項既能滿足計劃債權人不同的偏好與需求,同時亦能建立壹個經過本公司財務模型驗證、具備償付能力的經改善的資本結構。

重組透過以下方式進行:就現有可轉換債券而言,通過征求同意以變更管轄法律,使該計劃能夠對該等文據進行重組(現有可轉換債券同意征求);就現有永續證券而言,通過征求同意以變更管轄法律,使該計劃能夠對該等文據進行重組(現有永續證券同意征求);及該計劃。

現有可轉換債券同意征求及現有永續證券同意征求已於2025年6月3日正式通過,現有可轉換債券及現有永續證券的管轄法律將於重組生效日期前壹小時變更。

該計劃已於2025年6月3日的計劃會議上獲得所需的法定大多數計劃債權人通過,並由法院於2025年6月26日頒令批準(計劃批準令)。計劃批準令的蓋章副本已於2025年6月27日送呈香港公司註冊處處長。該計劃根據其條款於2025年6月27日生效,並對受其規限的所有計劃債權人具約束力。

由於未償還本金及應計未付利息合共約81億美元的現有債務將被註銷(含68億美元的未償還本金及13億美元的應計未付利息),而將發行及訂立本金合共約67億美元的新工具(即於重組生效日期的未償還境外債務總額)及產生約950萬美元的現金付款,預計於重組生效日期本集團的境外債務將減少合共約14億美元。謹請註意,將發行的約41億美元新工具為強制性可轉換債券,隨著強制性可轉換債券轉換為本公司股份,本集團的境外債務責任將繼續減少。此外,余下26億美元新工具將以短期、中期及長期票據以及貸款融資形式發行,隨著本集團按該等票據各自條款償還款項,將減少本集團的境外債務責任。

總括而言,重組將旨在為本公司提供長期、可持續的資本結構及強化的資產負債表,使本集團可履行其債務責任及負債,並持續經營;紓緩本公司面對的流動資金壓力,並使債務償還需求與本集團及中國房地產行業現時的財務狀況相匹配;及為所有利益相關者(包括股東)創造最大價值,同時確保彼等的權利獲得充分保障及公平對待。重組後,本公司擬透過經營活動產生的銷售及/或境內外資產出售,清償剩余的境外債務義務。

新時空聲明: 未經授權,不得復制、轉載或以其他方式使用本內容。新時空及授權的第三方信息提供者竭力確保數據準確可靠,但不保證數據絕對正確。本內容僅供參考,不構成任何投資建議,交易風險自擔。