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澳博控股(00880.HK):拟发行美元票据并同步现金要约收购5亿美元未偿2026年到期票据

新时空 · 2026/01/05 13:13 · 林叙然
澳博控股(00880.HK)计划国际发售美元票据,并同步以现金要约收购其全部未偿还的5亿美元2026年到期票据。要约截止期限为2026年1月12日,旨在优化债务结构并再融资部分现有债务。

澳门博彩控股有限公司(00880.HK)1月5日宣布,其全资附属公司SJM International Limited拟依据美国证券法相关规定进行美元票据的国际发售,同时提出以现金要约方式收购所有未偿还的2026年到期票据。截至公告日,该批未偿票据本金总额为5亿美元。

公司计划按每1,000美元本金额1,000美元的价格收购该票据,要约截止期限为2026年1月12日下午4时(伦敦时间),预计结算日为2026年16日前后。要约资金将来源于同步新票据发行的所得款项及内部资金。

澳博控股表示,本次发行及要约收购旨在优化债务期限结构,并对部分现有债务进行再融资。目前,美元票据的发行规模与条款尚未最终确定,相关交易仍取决于市场条件及投资者意向。

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