2025年12月1日,深圳市天图投资管理股份有限公司(01973.HK)通过其集团卖方(包括兴啟投资及天圖興鵬)与买方昆山諾源睿源管理有限公司订立股份购买协议,拟以现金对价人民币813,913,043元出售优诺中国45.22%股权。交易完成后,天图投资将不再持有优诺中国任何股权,且其将不再于集团综合财务报表中分类为按公允价值计量的联营公司权益。
根据协议,对价将分两期支付:第一期款项人民币500,869,565元于卖方提交交割文件并在完成国家市场监督管理总局登记注册后支付;第二期款项人民币313,043,478元于完成所有登记注册并领取更新营业执照后10个营业日内支付。
天图投资预期将通过出售事项录得亏损人民币799,000元,即本集团卖方应收对价人民币813,913,043元与于2024年12月31日目标股权的经审核账面值人民币814,712,000元之间的差额。经计少数股东权益后,本集团预期将因出售事项录得合计亏损人民币847,000元。
所得款项净额约人民币812,838,000元拟作以下用途:(i)69%作为本集团的一般营运资金(包括根据有限合伙协议条款向天圖興鵬外部有限合伙人作出的分派);(ii)31%用于其他可用投资机会,包括作为对本集团将成立的新基金的资本承诺,专注于投资消费类美容及医疗健康等领域。
优诺中国成立于2013年7月8日,主要从事酸奶及其他含乳饮品的生产及销售。根据经审核财务资料,优诺中国截至2024年12月31日止年度的收入为人民币809,748,000元,除税后净利润为人民币8,394,000元;截至2025年6月30日止六个月的收入为人民币497,100,000元,除税后净利润为人民币57,300,000元。
由于根据上市规则就出售事项计算的最高适用比率超过25%但低于75%,故出售事项构成主要交易,因此须遵守上市规则第14章项下的申报、公告、通函及股东批准规定。天图投资将于2026年2月2日召开股东特别大会审议批准该交易。
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