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快手-W(01024.HK):订立票据发行协议,募资超35亿元人民币及14.89亿美元用于一般企业用途

新时空 · 2026/01/16 08:30 · 陈博远
快手-W公告称已于1月15日(纽约时间)与初始买家订立票据发行购买协议,拟发行三类优先票据,合计募资规模约14.89亿美元及35亿元人民币(扣除费用前)。票据票面利率区间为2.45%-4.75%,期限分5年及10年,所得款项净额主要用于一般企业用途。

新时空讯:快手-W(01024.HK)2026年1月16日公告披露就三类优先票据发行与相关初始买家正式订立购买协议,标志着本次票据发行进入实质性推进阶段。

根据公告,此次发行的票据分为三类,条款各有明确约定:其一为6亿美元2031年到期票据,票面利率4.125%,发行价为票面总额的99.402%;其二为9亿美元2036年到期票据,票面利率4.750%,发行价为票面总额的99.153%;其三为35亿元人民币2031年到期票据,票面利率2.450%,发行价为票面总额的100%。三类票据均自2026年1月22日起计息,利息每半年支付一次。

募资方面,扣除包销佣金及估计发售开支前,美元票据募资总额约14.88789亿美元,人民币票据募资总额为35亿元人民币,所得款项净额拟主要用于一般企业用途。

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