新时空讯:快手-W(01024.HK)2026年1月16日公告披露就三类优先票据发行与相关初始买家正式订立购买协议,标志着本次票据发行进入实质性推进阶段。
根据公告,此次发行的票据分为三类,条款各有明确约定:其一为6亿美元2031年到期票据,票面利率4.125%,发行价为票面总额的99.402%;其二为9亿美元2036年到期票据,票面利率4.750%,发行价为票面总额的99.153%;其三为35亿元人民币2031年到期票据,票面利率2.450%,发行价为票面总额的100%。三类票据均自2026年1月22日起计息,利息每半年支付一次。
募资方面,扣除包销佣金及估计发售开支前,美元票据募资总额约14.88789亿美元,人民币票据募资总额为35亿元人民币,所得款项净额拟主要用于一般企业用途。
新时空 NewTimeSpace 声明: 本内容为新时空 NewTimeSpace 原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空 NewTimeSpace 及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。