新时空（newtimespace.com）讯，腾讯控股有限公司(0700.HK/80700.HK)发布公告，董事会欣然宣布，于2026年6月9日（纽约时间），本公司已分别与(i)美元票据经办人就根据计划发行本金总额24.5亿美元的美元票据订立认购协议；及(ii)人民币票据经办人就根据计划发行本金总额人民币150亿元的人民币票据订立认购协议。
票据的主要条款如下：2036年美元票据本金17.5亿美元，年利率5.00%，发售价99.689%；2046年美元票据本金7.0亿美元，年利率5.60%，发售价99.571%；2036年人民币票据本金人民币110.0亿元，年利率2.50%，发售价100.0%；2056年人民币票据本金人民币40.0亿元，年利率3.10%，发售价100.0%。
于扣除包销费用、折扣及佣金后，发行美元票据及人民币票据的估计所得款项净额将分别约为24.3亿美元及人民币149.4亿元。本公司拟将所得款项净额用于一般企业用途（包括再融资）。票据预期于2026年6月16日发行。于2026年6月16日发行票据后，本公司在计划项下未偿还的票据本金总额将约为221.8亿美元。
认购及销售美元票据及人民币票据须待认购协议项下的若干先决条件分别达成或获豁免后方可进行，因此发行美元票据及╱或人民币票据可能会或不会进行。
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