新时空(newtimespace.com)讯:2026年8月31日,希教国际控股有限公司(股份代号:01765)刊发通函,全资附属公司四川希望教育产业集团有限公司与买方启智国信(四川)教育科技有限公司订立股权转让协议,有条件出售四川永和教育投资有限公司100%股权(目标公司为四川文化传媒职业学院的营运者),总代价为人民币395,720,000元。
公告显示,代价按付款时间表支付:于协议日期支付定金人民币10,000,000元;于交易获股东及卖方批准后七日内支付首期代价人民币365,720,000元;卖方配合完成目标主体管理权移交后,支付剩余股权代价人民币20,000,000元。代价参考独立估值师仲量联行于2026年6月30日以成本法项下资产基础法厘定的目标股权市值约人民币377,900,000元(溢价约4.72%)。目标主体截至2024年及2025年8月31日止两个年度收益分别为人民币239.57百万元及213.14百万元,除税后溢利分别为57.71百万元及43.21百万元。
财务影响方面,于完成后目标公司将不再为集团附属公司,估计公司将就出售事项录得未经审核亏损约人民币64.3百万元。所得款项净额估计不超过约人民币377.2百万元,其中约人民币340百万元用于偿还两笔借款(本金分别为人民币2.4亿元、年利率4.25%、2026年12月22日到期,及人民币1亿元、年利率6.50%、2026年10月9日到期),预期每年可节省利息开支约人民币16百万元;余额约人民币37.2百万元拟用于通过公开拍卖潜在收购位于成都市金堂县大学城、估计面积约80,367平方米的土地,以扩建现有学校学生宿舍。
就上市规则涵义而言,由于有关出售事项的最高适用百分比率超过25%但低于75%,构成公司一项主要交易,须遵守申报、公告、通函及股东批准规定。公司将于2026年9月18日举行股东特别大会以批准该交易。买方为国有企业,分别由合肥市国资委最终及实益拥有约34%股权、国务院最终及实益拥有约50.2%股权,买方、买方担保人(中禹控股(云南)集团有限公司)及彼等最终实益拥有人均为独立第三方。
董事认为,集团目前拥有及营运20家院校(包括目标院校,其中16家位于中国),至2028年2月预计需约人民币800百万元支持监管合规及学校持续发展;保留目标院校将需要进一步巨额资金,出售事项将使集团减少未来资本承担、改善财务灵活性并集中资源于其余院校,尽管预期产生短期亏损,惟符合公司及股东的整体利益。公告同时披露,除出售事项及公司于2026年8月7日公告披露的土地及物业出售外,公司并无其他出售或重大更改现有业务的计划;潜在内部重组(将教育资产分为中国及国际两个业务集群)仍处于考虑阶段。
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