新时空（newtimespace.com）讯：2026年9月4日，腾讯音乐娱乐集团（股份代号：01698）公告，公司于2026年9月3日（美国东部时间）宣布本金总额为1,000百万美元的优先无抵押票据的公开发售，包括票息率5.050%、2031年到期的500百万美元票据，及票息率5.650%、2036年到期的500百万美元票据。该等票据根据美国证券法登记并预期于香港联交所上市，公司预期于2026年9月10日（美东时间）或前后完成发售，惟须满足惯常交割条件。
经扣除承销折扣及佣金以及估计发售开支后，公司预期将获得约991.9百万美元的所得款项净额，拟用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。发售事项的联席账簿管理人为J.P. Morgan Securities LLC、高盛（亚洲）有限责任公司及香港上海汇丰银行有限公司，联席牵头经办人为UBS AG香港分行、中国银行股份有限公司及三菱日联证券亚洲有限公司；公司已于2026年9月3日（美东时间）与承销商订立承销协议。
公司已向美国证交会提交F-3表格自动储架注册登记声明及初步招债章程补充文件，并将向港交所申请批准将票据以仅向专业投资者发行债项的方式上市及买卖（已接获联交所关于票据符合资格上市的确认书）。公司提示，由于完成承销协议的条件未必会达成，且承销协议可能因若干事件而终止，无法保证发售事项将会完成。
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