新时空讯:据港交所10月29日披露,中国电力国际发展有限公司(下称“中国电力”,02380.HK)刊发内幕消息公告,宣布在中国境内发行人民币15亿元永续中期票据。根据公司向中国银行间市场交易商协会就发行债务融资工具(DFI)所作的注册,公司获准自2026年1月起两年内,在中国境内一次或分多次发行多品种DFI。
公告称,根据上述DFI注册,公司将分两期发行人民币30亿元的永续中期票据。于2026年10月28日,公司发行第一期永续中期票据(“永续票据-2026一期”),本金额人民币15亿元,单位面值100元,票面利率每年1.66%(初始期限为固定3年),期限为3+N(3)年,公司可全权酌情决定将全部票据递延另一个3年期限,且递延次数不受限制。发行人主体信用评级为AAA、评级展望稳定,评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。
公司表示,该期永续票据由招商银行股份有限公司及中信证券股份有限公司作为联席主承销商,通过簿记建档方式在中国银行间债券市场公开发行,无担保,募集资金将用作偿还公司到期债务。若公司清盘,该期票据持有人的权利及索赔从属于公司普通债务之后。