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优然牧业(09858.HK):与赛科星订立资产置换协议,差额1.40亿元现金支付,并拟分拆饲料业务上市

新时空 · 2026/11/09 22:10 · 吴泽宇
优然牧业(09858.HK)宣布,全资附属内蒙优然与赛科星(834179)订立资产置换协议,内蒙优然以33.68亿元收购赛科星旗下奶牛养殖及原料奶业务,并出售饲料业务作价32.28亿元,差额1.40亿元以现金支付;交易构成须予披露交易,并构成PN15项下分拆。

新时空讯,2026年11月9日(交易时段后),优然牧业(09858.HK)宣布,全资附属公司内蒙古优然牧业有限责任公司与赛科星订立资产置换协议:内蒙优然收购赛科星旗下置入附属公司全部股权,并向赛科星出售置出附属公司全部股权,同时以现金支付两项代价的差额人民币140,042,500元。上述交易互为前提并将同时生效。

置出附属公司为聚牧城科技及牧泉饲料(两者合共直接持有9家附属公司全部股权),主要从事精饲料及反刍动物养殖耗用品的生产及销售,代价为人民币32.28亿元,按收益法评估,较评估基准日模拟合并权益账面值10.05亿元增值约221.21%;置入附属公司由赛科星直接全资拥有,主要从事奶牛养殖及原料奶生产与销售,代价为人民币33.68亿元,按资产基础法评估,较账面值27.05亿元增值约24.51%。交割后,公司间接持有置出附属公司权益将由100%降至66.86%、置入附属公司由66.86%升至100%,两者仍作为附属公司并继续综合入账,公司预期不会就本次置换录得收益或亏损。

本次交易构成上市规则第14章项下须予披露交易(最高适用百分比率超过5%但低于25%),并将导致置出附属公司业务独立上市,构成PN15项下分拆;公司已向联交所提交PN15申请,并就保证配额规定申请豁免遵守PN15第3(f)段。内蒙优然承诺,置出附属公司2027年及2028年扣除非经常性损益后母公司拥有人应占净利分别不低于2.915亿元及2.992亿元,累计不低于5.907亿元,补偿上限为32.28亿元。建议资产置换及建议分拆须待现行市况、联交所批准PN15申请及授出豁免、中国证监会及/或全国中小企业股份转让系统审阅及/或登记等条件达成,概不保证将会进行或何时进行。