英偉達2026財年第二季度財報全線超預期：營收達962億美元，調整後每股收益2.22美元，毛利率75%；第三季度營收指引1080億美元（±2%）同樣高於市場一致預期。更關鍵的是，管理層罕見的提前給出2028財年全年營收增長約70%的明確指引，顯著超出賣方此前44%–45%的預測。這一信號有望成爲推動AI半導體板塊再次上行的分水嶺。
管理層進一步指出，主權AI、消費互聯網及企業級需求合計已佔數據中心收入約50%，需求來源較以往雲廠商顯著多元化。受益於機架級系統出貨預期上調，光模塊、網絡設備及ODM廠商均獲得正向拉動。黃仁勳明確表示，公司正從單純算力銷售向下遊基礎設施延伸，已與發電、土地、廠房及冷卻方案夥伴展開合作，進一步印證電力供應正成爲AI大規模部署的關鍵物理瓶頸，AI基礎設施投資半徑將持續擴大。
作爲緊密跟蹤AI產業趨勢的工具化產品，易方達AI ETF（03489）跟蹤富時定制全球人工智能精選指數，覆蓋英偉達、臺積電、微軟等中美50只AI龍頭，構建“美股算力+中國應用”的雙極配置，貫穿算力-算法-應用的全產業鏈。截至最新，英偉達作爲第一大持倉，佔該ETF權重約8.68%。
易方達AI ETF（03489）已納入南向ETF通機制，內地投資者開通港股通權限後，使用A股賬戶即可參與場內交易，無需佔用QDII額度，同時有效規避跨境ETF常見的場內高溢價風險，是布局AI長期景氣周期的便捷工具。
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