中國生物科技服務控股有限公司(08037.HK)宣佈,於2025年12月29日交易時段後,與認購人富策控股有限公司訂立認購協議,擬發行本金總額3500萬美元的可轉換債券。
根據協議,債券初始換股價為每股0.66港元。若附帶的換股權悉數行使,將發行最多約4.13億股換股股份,占公司當前已發行股份約42.28%,占擴大後股本約29.72%。
債券期限分為兩個利率階段:首兩年年利率10%,之後利率上調至12%。公司主要股東劉先生將為債券提供個人擔保,另壹主要股東Genius Lead將提供股份抵押。
本次發行需經股東特別大會批準,並滿足多項先決條件。公司預計於2026年1月23日前向股東寄發通函。
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