新時空訊:1月7日,中國國際金融股份有限公司(03908.HK)披露,公司2026年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第壹期)的相關安排。
本期債券發行規模為不超過30億元,債券簡稱為“26中金Y1”,債券代碼為244507。
本期債券的票面利率詢價區間為1.90%-2.90%,最終票面利率將於2026年1月8日(T日)通過簿記建檔方式確定,並於當日公告。
本期債券以每5個計息年度為1個重定價周期。在每個周期末,公司有權選擇將債券期限延長5年或全額兌付。前5個計息年度的票面利率由初始基準利率加上初始利差確定;若公司選擇續期,則從第6個計息年度起,票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加200個基點。
經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發行人主體信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA。本期債券無擔保,僅面向專業機構投資者發行及交易。
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