新時空訊：1月19日，中油燃氣集團有限公司（00603.HK）公告，公司擬進行美元計值優先票據的國際發售，並已委任匯豐銀行、摩根士丹利及瑞銀擔任聯席全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人。
票據發行條款（包括發行總額、利率及定價）將根據累計投標結果確定。所籌資金計劃用於同步進行的現金收購要約以回購部分於2026年到期的4.70%優先票據，以及壹般公司用途。
公司已獲新加坡交易所原則上批準票據在新交所正式名單上市及報價，但未尋求在港上市。票據預計將獲得穆迪Ba3及標普BB評級。
公司提示，目前尚未就發行訂立具約束力的協議，建議票據發行不壹定實施。若簽訂購買協議，公司將另行發佈公告。
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