新時空報道：翰森制藥集團有限公司（股份代號：03692）宣布，於2026年1月26日（交易時段後）與經辦人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意向經辦人（或根據經辦人指示）發行本金總額爲4,680百萬港元、於2033年2月3日到期的零息可換股債券。
債券的初始換股價爲每股57.39港元，較股份於2026年1月26日在聯交所所報收市價每股40.24港元溢價約42.62%。假設債券按初始換股價悉數轉換，且本公司概無進一步發行股份，債券將可轉換成81,547,308股股份，佔本公司於本公告日期已發行股本約1.35%，並佔經債券悉數轉換時發行換股股份擴大的本公司已發行股本約1.33%。
經扣除傭金及其他相關費用後，預計債券所得款項淨額約4,640百萬港元，按照初始換股價計算，每股換股股份的發行價格淨額約56.90港元。本集團擬將所得款項淨額約65%用於藥物研發及引進授權（包括抗腫瘤、中樞神經系統、代謝及自身免疫疾病的創新藥物研發，以及創新藥、創新研發平臺的引進授權項目）；約25%用於新建研發中心和生產線及升級現有研發和生產設施；及約10%用於營運資金及其他一般企業用途。
摩根士丹利亞洲有限公司及Citigroup Global Markets Limited爲聯席經辦人及聯席賬簿管理人。債券發行須待若幹先決條件達成和╱或獲豁免後方可完成，包括聯交所上市委員會批準換股股份的上市及買賣，以及向國家發展和改革委員會取得企業借用外債審核登記證明等。
本公司已向經辦人承諾，於認購協議日期至交割日後90日期間，未經經辦人事先書面同意，不會發行、發售、出售或質押任何股份或與債券屬同類別證券之權益（發行債券和換股股份以及根據受限制股份單位計劃發行股份除外）。
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