新時空訊:華南城控股有限公司(清盤中)(01668.HK)29日發佈自願性公告,披露了其境外債務整體重組方案的擬議初步條款,旨在向債權人提供壹個公平的解決方案,以解決公司無力償債的狀況,並尋求恢復持續經營。
根據公告披露的初步條款,重組方案的核心內容涉及對現有債務進行削減和轉換:
1、現有優先票據(現有票據):本金將削減40%。這40%被削減的本金及截至特定日期的應付未付利息,將按每股0.75港元及1.50港元的轉換價格,轉換為公司新發行的普通股。剩余60%本金將轉換為新的“修訂票據”,期限延長至重組生效後8年,票面利率為年息2%。
2、其他境外債務:將被全部解除。其中50%的本金(或債權人選擇更高的比例)將轉換為新的“B類票據”(條款與修訂票據類似),剩余債務及利息同樣按上述價格轉換為新股。
3、未付股息:公司此前已宣佈但未支付的股息,將按每股1.50港元的價格轉換為新股。
為保障債權人利益,方案計劃設立現金歸集機制。公司處置特定境內項目所得凈收益,在匯出境外後,當境外指定賬戶余額超過5000萬美元時,超出部分將用於按比例償還或回購上述修訂票據和B類票據。
此外,為穩定經營,公司擬實施壹項管理層激勵計劃,在滿足特定業績條件的前提下,可向關鍵管理人員及戰略股東授予最多10%的公司股份(按完全稀釋基準計算)。
公司表示,重組計劃擬通過香港法院的債務償還安排程序實施。若重組成功並獲得法院批準,清盤人將申請永久中止清盤令,使公司得以恢復持續經營。目前,重組條款仍需與債權人進壹步協商,並需獲得相關監管機構及股東的批準,最終能否成功實施存在不確定性。
公司股份自2025年8月11日起已暫停買賣,並將繼續停牌直至另行通知。
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