新時空訊：天齊鋰業股份有限公司（09696.HK）2月4日宣佈，公司董事會已通過決議，啟動兩項戰略性融資安排，包括根據壹般性授權配售新H股，以及同步發行於2027年到期的美元結算零息可轉換債券。
根據配售協議，公司將配發65,050,000股新H股，配售價為每股45.05港元，較2026年2月3日收市價折讓約9.0%。配售股份相當於現有已發行H股總數約39.64%。
與此同時，公司亦簽訂認購協議，發行本金總額為人民幣26億元的零息可轉換債券，初始轉換價為每股H股49.56港元。若債券全部轉換，可轉換為約59,091,758股H股。
假設所有配售股份獲悉數配售且待債券發行完成，配售及債券合計所得款項預計約為58.61億港元，配售及債券合計所得款項凈額(扣除配售相關應付傭金及費用以及債券相關傭金後)預計約為58.29億港元。公司表示，此次配售與債券發行所籌資金將主要用於以下方面：鋰資源項目開發與優化所需資本支出；對優質鋰礦資產的戰略性並購；補充營運資金及壹般企業用途。
本次融資相關安排已獲公司董事會審議通過，公司將根據監管要求推進後續上市及備案程序，並及時履行信息披露義務。
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