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藥明合聯(02268.HK):擬現金要約收購東曜藥業,最高作價約31.2億港元

新時空 · 2026/02/12 08:12 · 陳博遠
新時空訊:藥明合聯生物技術有限公司(02268.HK)公告,擬通過花旗代表公司作出自願有條件現金要約,收購東曜藥業全部已發行股份及注銷尚未行使購股權,股份要約價爲每股4.00港元,較未受幹擾日收市價溢價約99%。本次要約最高總代價估值約31.21億港元,構成公司的主要交易。

新時空訊:藥明合聯生物技術有限公司(02268.HK)於2026年2月10日發布綜合文件,披露其通過財務顧問花旗,就收購東曜藥業股份有限公司(01875.HK)全部已發行股份及注銷尚未行使購股權作出自願有條件現金要約。

根據公告,股份要約價爲每股4.00港元現金,較東曜藥業股份於未受幹擾日(相關日期前)的收市價2.01港元溢價約99%,較每股資產淨值約1.06港元溢價約276%。購股權要約爲每份購股權注銷價1.7665港元,涉及尚未行使購股權共約763.26萬份。

假設要約獲全面接納,股份要約應付最高代價估值約30.91億港元,購股權要約應付最高代價約0.13億港元,要約總估值約31.04億港元。若考慮購股權行使等因素,要約總估值最高約31.21億港元。公司將通過內部資源撥付,包括2023年全球發售所得款項、2025年根據一般授權及特別授權發行股份的所得款項淨額。

股份要約須待(其中包括)接獲有效接納,使藥明合聯於截止日期持有東曜藥業不少於60%投票權後方可作實。該接納條件不可豁免。購股權要約則以股份要約在所有方面成爲無條件爲前提。

藥明合聯已獲包括晟德大藥廠、Vivo Capital、Advantech Capital Investment等在內的主要股東作出不可撤銷承諾,涉及合共佔已發行股份約42.16%的股份接納承諾;若首輪接納未達條件,相關股東將進一步提供缺額承諾,使承諾股份合共佔已發行股份的60%。

藥明合聯表示,擬於完成後維持東曜藥業股份在聯交所上市地位,並將採取措施協助其符合公衆持股量要求。聯交所提示,若出現公眾持股量嚴重不足且連續18個月未能改善,可能將東曜藥業股份除牌。

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