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中國水業集團(01129.HK):擬發行2.78億港元可換股債券,用於償還IFC債務

新時空 · 2026/03/19 17:54 · 孫佳怡
新時空訊:中國水業集團有限公司(01129.HK)發布通函,就建議發行最多2.7825億港元可換股債券事宜,向股東提供進一步詳情。債券將分五批發行,年利率10%,初步換股價每股0.308港元,較最後交易日收市價折讓約26.67%。所得款項淨額約2.775億港元將用於償還International Finance Corporation債務及公司其他負債。股東特別大會定於2026年4月14日舉行。

新時空訊:中國水業集團有限公司(01129.HK)3月19日發布通函,於2026年2月16日交易時段後,公司與五名認購人訂立認購協議,有條件同意發行本金總額最多278.25百萬港元(約2.5億元人民幣)的可換股債券。

債券將分五批發行,年利率10%,期限兩年,初步換股價每股0.308港元,較最後可行日期收市價0.42港元折讓約26.67%。若悉數轉換,最多可發行約9.03億股換股股份,佔擴大後已發行股本約58.83%。

扣除開支後所得款項淨額約2.775億港元,將全部用於償還IFC債務及公司其他負債。其中第一批債券款項將用於結清過橋貸款,後續批次將用於償還IFC債務。

International Finance Corporation於2025年11月就一筆約2.17億元人民幣的未償還債務向香港高等法院提交針對公司的清盤呈請。公司正與IFC就債務重組進行磋商,本次發債時間表與建議還款安排一致。

股東特別大會定於2026年4月14日舉行,以審議批準發債事項及授出特別授權。爲確定出席資格,公司將於4月9日至14日暫停辦理股份過戶登記。公司提醒,發債事項須待若幹條件達成,未必一定進行,股東買賣股份時務請審慎行事。

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