新時空訊:世茂集團控股有限公司(00813.HK)於2026年5月15日發布公告,披露債務資本化及根據一般授權發行新股份事宜。
公告顯示,本公司及上海世茂與債權人訂立兩份債務清償協議。根據第一份協議,本公司向第一債權人(涉及25,741,542股)及第二債權人(涉及10,123,078股)發行合共35,864,620股資本化股份,清償21滬世茂MTN002項下未償還本金人民幣1.9億元。根據第二份協議,本公司向第三債權人發行35,675,859股資本化股份,清償21滬世茂MTN002項下未償還本金人民幣1.89億元。兩份協議合計發行71,540,479股新股份。
每股資本化股份發行價爲6.00港元,較於協議日期聯交所所報收市價每股0.1550港元溢價約3,770.97%,較最後五個交易日平均收市價溢價約3,659.40%。發行價是參照本公司境外債務重組項下股份的發行價而釐定。
資本化股份將根據股東於2025年6月12日股東周年大會上授予的一般授權發行。債務資本化完成後,本集團於21滬世茂MTN002項下結欠債權人的本金及利息約人民幣4.20億元將全部清償並解除。概無任何債權人將會成爲本公司的主要股東或關聯人士。
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