新時空（newtimespace.com）訊：樂思集團有限公司(02540.HK)5月21日發布公告，於2026年5月21日（交易時段後），本公司與配售代理衆宸證券有限公司訂立配售協議，據此，本公司已有條件同意透過配售代理按竭盡所能基準配售合共最多100,000,000股配售股份予承配人（彼等及其最終實益擁有人須爲獨立於本公司及其關連人士的第三方）。
配售事項項下最多100,000,000股配售股份相當於本公司於本公告日期500,000,000股現有已發行股本的20%，及經配發及發行所有配售股份後擴大之已發行股本的約16.67%。每股配售股份0.700港元的配售價較(i)於配售協議日期在聯交所所報收市價每股0.820港元折讓約14.63%；及(ii)緊接配售協議日期前最後連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股0.870港元折讓約19.54%。
配售股份將根據股東周年大會上通過的股東決議案所授予董事之一般授權予以配發及發行。董事自授出一般授權起及於配售事項前尚未根據一般授權行使配發及發行任何新股份的權力，因此配售股份之發行將屬一般授權限制範圍內，故毋須取得股東批準。
假設所有配售股份獲悉數配售，則配售事項的最高所得款項總額將約爲70百萬港元，最高所得款項淨額將約爲68.9百萬港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額用作下列用途：(i)約24.1百萬港元，或35%，用於與AI短片制作及AI廣告技術研發相關的技術升級；(ii)約37.9百萬港元，或55%，用於透過優化媒體分發網絡以擴大客戶基礎的業務發展；及(iii)約6.9百萬港元，或10.0%，用於本集團的一般營運資金。完成後每股股份籌集的最高淨價約爲每股股份0.689港元。
於本公告日期，控股股東Ka Lok Holdings Limited持股356,250,000股，佔71.25%。緊隨配售事項完成後（假設股本無變動），Ka Lok Holdings持股仍爲356,250,000股，佔比攤薄至59.38%；承配人將持有100,000,000股，佔16.67%。
配售協議須待達成若幹條件方告完成，包括上市委員會批準配售股份上市及買賣等。倘上述任何條件未能於最後截止日期（即2026年6月11日）下午五時正達成或履行，則配售協議將終止。
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