新時空（newtimespace.com）訊，古茗控股(01364.HK)公告，董事會欣然宣布，認購協議所載發行債券的所有先決條件均已達成，本金總額爲19.6億港元的債券的認購及發行已於2026年7月2日完成。本公司將向維也納證券交易所申請可換股債券於維也納證券交易所上市。本公司已獲批準轉換股份於香港聯交所上市及買賣。
本集團擬將債券發售所得款項淨額（約19.625億港元）用作以下用途：(i)將所得款項淨額的約20%（相當於約3.925億港元）用於中國及海外地區的原材料採購，如鮮果、果汁、咖啡豆，及於中國及海外地區的設備採購，如咖啡機等；(ii)用於優化資本結構，包括將所得款項淨額的約30%（相當於約5.888億港元）用於歸還現有計息銀行借款及其他借款（包括歸還本金及支付利息），以及將所得款項淨額的約40%（相當於約7.85億港元）用於回購股份（包括爲同步股份回購提供資金）；(iii)將所得款項淨額的約5%（相當於約9,810萬港元）投資於研發，以進一步加強技術並提升業務管理和門店營運的數字化；及(iv)將所得款項淨額的約5%（相當於約9,810萬港元）用於海外擴張及一般企業用途。
本集團預期債券發售所得款項淨額將於2027年6月30日前悉數動用。
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