新時空(newtimespace.com)訊：匯漢控股有限公司（股份代號：214）及泛海國際集團有限公司（股份代號：129）7月22日發布聯合自願公告，披露珠江票據及廣州富力票據之轉移。
誠如先前公告所披露，匯漢集團及泛海國際集團各自經其附屬公司已訂立摩根士丹利總回報掉期安排，據此匯漢集團及泛海國際集團各自經其附屬公司取得相關票據的間接權益。摩根士丹利總回報掉期安排已終止，因此，在2026年7月21日，投資者訂立招銀國際總回報掉期安排，以取代摩根士丹利總回報掉期安排，及據此匯漢集團及泛海國際集團各自經其附屬公司繼續持有其相同相關票據的間接權益。招銀國際總回報掉期安排支付總代價人民幣310,688,391元（相等於約338,898,897港元），匯漢集團及泛海國際集團各自經其附屬公司因摩根士丹利總回報掉期安排終止收取人民幣310,688,391元（相等於約338,898,897港元，且金額與訂立招銀國際總回報掉期安排之代價相同）作爲所得款項。
相關票據包括廣州富力及珠江分別發行的以下票據：
廣州富力發行的票據（「相關廣州富力票據」）：
（a）到期日期爲2026年9月30日的6.7%廣州富力票據，投資者面值合計人民幣799,100,000元（相等於約871,600,000港元），其中泛海國際投資者一人民幣268,700,000元、泛海國際投資者二人民幣216,200,000元、匯漢投資者人民幣314,200,000元。
（b）到期日期爲2026年9月30日的7.0%廣州富力票據，投資者面值合計人民幣499,800,000元（相等於約545,200,000港元），其中泛海國際投資者一人民幣110,000,000元、泛海國際投資者二人民幣259,900,000元、匯漢投資者人民幣129,900,000元。
珠江發行的票據（「相關珠江票據」）：
（a）到期日期爲2024年10月11日的7.5%珠江票據，投資者面值合計人民幣361,500,000元（相等於約394,300,000港元），其中泛海國際投資者一人民幣50,000,000元、泛海國際投資者二人民幣311,500,000元。
（b）到期日期爲2024年10月31日的7.5%珠江票據，泛海國際投資者二面值人民幣90,200,000元（相等於約98,300,000港元）。
匯漢集團及泛海國際集團各自經其附屬公司於2020年至2021年根據摩根士丹利總回報掉期安排首次投資於相關票據。於訂立摩根士丹利總回報掉期安排後，相關票據的到期日期已獲延長，惟所有其他方面相關票據的條款及詳情仍與先前公告所披露者相同。
鑑於相關票據於中國發行及上市，因此僅供經中國證券監督管理委員會批準之合格境外機構投資者購買。因此，投資者通過擁有相關配額的機構招銀國際之招銀國際總回報掉期安排，持有彼等於相關票據的間接權益。
鑑於匯漢集團及泛海國際集團並無擁有相關票據的實際直接擁有權或任何權益，匯漢集團及泛海國際集團各自對該等票據或發行人並無直接申索權，而僅可對Platinum Sunflower提出申索，而申索金額將以相關票據的所得款項淨額爲限，並須受Platinum Sunflower發行之票據的交易文件訂約方以外的債權人的申索所規限。經考慮（i）Platinum Sunflower發行之票據以（其中包括）對託管銀行開設的現金賬戶的抵押，以及Platinum Sunflower於招銀國際總回報掉期安排項下的權利、擁有權及權益以及其所有應收的款項、金錢、證券或其他財產；及（ii）招銀國際爲一間主板上市公司的附屬公司，匯漢董事及泛海國際董事認爲，招銀國際總回報掉期安排所產生與Platinum Sunflower及招銀國際有關的信貸風險並不高。
匯漢集團及泛海國際集團各自經其附屬公司於2020年至2021年訂立摩根士丹利總回報掉期安排作爲匯漢集團及泛海國際集團各自經其附屬公司持有相關票據間接權益的主要途徑。訂立招銀國際總回報掉期安排旨在取代摩根士丹利總回報掉期安排。鑑於摩根士丹利總回報掉期安排終止所收取的所得款項與訂立招銀國際總回報掉期安排所付金額相同，故轉移並無產生任何收益或虧損。經考慮招銀國際總回報掉期安排之條款（包括代價、利率、到期日期等），匯漢董事及泛海國際董事分別認爲該等條款屬公平合理，且訂立招銀國際總回報掉期安排符合匯漢集團、泛海國際集團以及匯漢及泛海國際各自股東之利益。
由於訂立招銀國際總回報掉期安排就匯漢及泛海國際而言的所有適用百分比率均低於5%，訂立招銀國際總回報掉期安排並不構成匯漢或泛海國際根據上市規則第14章項下的須予公布交易。盡管如此，匯漢及泛海國際自願刊發本聯合公告，以使彼等各自股東及潛在投資者知悉彼等各自的最新業務發展。
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