新時空(newtimespace.com)訊:中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(股份代號:02039)發布公告,基於對子公司中集天達業務前景與長期價值的持續堅定看好,由子公司中集香港與Expedition於2026年7月28日籤署《轉讓協議》,中集香港擬向Expedition購買其持有的中集天達72,838,346股股份,佔中集天達18.07%股比,交易對價爲等值於1億美元的港幣。
根據公告,雙方同意以香港銀行公會官網公布的美元兌港幣匯率中間價(中間價取賣出價與電匯買入價的算術平均值)爲準,按2026年7月3日至2026年7月16日每日匯率中間價的算術平均值確定換算匯率,換算匯率爲每100美元兌784.01港幣,交易對價爲港幣784,010,000元。本次交易對價採用分批次現金方式支付,資金來源於本公司自有資金:首期款爲最終交易對價的50%,應於2026年8月15日或之前支付;尾款爲最終交易對價的50%,應於交割之日後10個工作日內支付。
公告披露,本次交易完成後,中集香港對中集天達的持股比例將由65.66%提升至83.73%,Expedition不再持有中集天達股份,中集天達仍爲本公司非全資子公司。屆時中集天達所有董事均爲本集團提名。
公告指出,本次交易定價綜合參考了市場同行業可比公司估值以及第三方評估機構的估值結果。結合中集天達空港裝備、消防裝備、物流自動化裝備三大核心業務,選取威海廣泰、海倫哲、諾力股份、今天國際4家上市公司作爲可比標的,取其2023-2025年平均PE20.8倍、平均PB2.60倍,同時考慮到中集天達爲非上市公司,參考2025年機械設備行業25.65%的流動性折扣後,測算得出中集天達歸屬於母公司所有者權益的合理市場估值區間爲人民幣46.09億元-68.78億元,本次交易定價低於該估值區間。
此外,公告顯示,截至本公告日,由於Expedition爲本公司重要附屬公司中集天達的主要股東,持有中集天達18.07%股權,根據香港上市規則第14A.07(1)條,Expedition爲本公司附屬公司層面的關連人士,本次交易構成香港上市規則第14A章下的關連交易。因適用百分比率超過1%但低於5%,本公司須遵守申報及公告之規定,但可豁免通函及獨立股東批準規定。
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