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紫金礦業(02899.HK)/紫金黃金國際(02259.HK):聯合黃金收購方案調整,改爲定向增發持股9.2%

新時空 · 2026/07/29 21:35 · 吳澤宇
新時空(newtimespace.com)訊:紫金礦業及紫金黃金國際公告,因交割先決條件難以在截止日前全部實現,雙方已終止原定的約55億加元全面收購聯合黃金方案,並改爲由紫金黃金國際以32.55加元/股認購聯合黃金定向增發的1280萬股(約9.2%股權),認購總額4.166億加元(約2.95億美元);聯合黃金核心資產包括馬裏Sadiola金礦、科特迪瓦金礦綜合體及即將投產的埃塞俄比亞Kurmuk金礦,預計2029年產金提升至25噸,本次認購不構成須予公布交易或關聯交易。

新時空(newtimespace.com)訊:紫金礦業集團股份有限公司(股份代號:2899)及紫金黃金國際有限公司(股份代號:2259)發布聯合公告,關於紫金黃金國際終止收購Allied Gold Corporation(聯合黃金,多倫多證券交易所及紐約證券交易所兩地上市,股票代碼AAUC)並擬通過認購定向增發股票方式取得其9.2%股權。

公告顯示,2026年1月26日,紫金黃金國際與聯合黃金籤署《安排協議》,約定以44加元/股的現金價格收購聯合黃金全部已發行普通股,收購對價共計約55億加元(約合40億美元)。自協議籤署以來,雙方積極推進交割相關事宜。但經綜合評估,雙方認爲在收購約定的交割先決條件完成截止日(已延期至2026年7月29日)之前及之後的合理期限內,前述交割先決條件仍難以全部實現或得到豁免。經友好協商,雙方同意不再延長交割先決條件完成截止日,並於2026年7月29日籤署《終止協議》,同意終止本次收購,交易雙方均不需就此向對方支付終止費或其他任何費用。

同時,經充分協商,雙方另行籤署《股份認購協議》,紫金黃金國際擬以32.55加元/股的現金價格(即多倫多證券交易所上市的聯合黃金股票於2026年7月27日前30個交易日的加權平均價格),認購聯合黃金定向增發的1,280萬股普通股(約佔其增發後總股本的9.2%),認購總額爲4.166億加元,折合約2.95億美元。

公告介紹,聯合黃金核心資產包括在產的馬裏Sadiola金礦、科特迪瓦金礦綜合體(含Bonikro和Agbaou金礦),及將於2026年8月建成投產的埃塞俄比亞Kurmuk金礦。根據公開披露信息,截至2025年底,聯合黃金擁有金資源量約541噸,平均品位約1.38克/噸;2023年、2024年、2025年分別產金10.7噸、11.1噸、11.8噸;依託Sadiola項目改擴建及Kurmuk項目建成投產帶來的增量,聯合黃金預計2029年產金將提升至25噸。

公告指出,由於本次認購根據上市規則第14.07條計算的所有適用百分比率均不超過5%,本次認購未構成上市規則第十四章下紫金礦業及紫金黃金國際的須予公布的交易,亦未構成上市規則第十四A章下的關聯交易。本次認購尚需取得多倫多證券交易所和紐約證券交易所的批準,並滿足此類交易慣常所需的其他交割條件。

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