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騰訊音樂-SW(01698.HK):擬公開發售優先無抵押票據,用於債務再融資及股份回購

新時空 · 2026/09/02 07:51 · 吳澤宇
2026年9月2日,騰訊音樂-SW(01698.HK)公告,擬公開發售優先無抵押票據(以一批或多批進行,預期於港交所上市),所得款項淨額擬用於一般企業用途,包括境外債務再融資及股份回購;截至公告日期尚無具約束力協議,擬發售事項可能未必落實。

新時空(newtimespace.com)訊:2026年9月2日,騰訊音樂娛樂集團(股份代號:01698)公告,公司於2026年9月1日(美國東部時間)宣布擬公開發售其優先無抵押票據,以一批或多批進行,並須視乎市況及其他因素而定。該等票據根據美國證券法登記,預期將於香港聯交所上市

公司擬將所得款項淨額用於一般企業用途,包括境外債務的再融資及股份回購。擬發售事項的聯席賬簿管理人爲J.P. Morgan Securities LLC、高盛(亞洲)有限責任公司及香港上海匯豐銀行有限公司,聯席牽頭經辦人爲UBS AG香港分行、中國銀行股份有限公司及三菱日聯證券亞洲有限公司。

公司已向美國證交會提交F-3表格自動儲架注冊登記聲明(包括基本招債章程),並已就發售票據提交初步招債章程補充文件;同時已向港交所申請批準將票據以僅向專業投資者發行債項的方式上市及買賣,並已接獲聯交所關於票據符合資格上市的確認書。公司提示,截至公告日期概無訂立有關擬發售事項的具約束力協議,擬發售事項可能未必落實。

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