新時空（newtimespace.com）訊：2026年9月1日，宏利金融有限公司（股份代號：00945）宣布已爲於美國公開發行的本金總額750,000,000美元、利率6.146%並於2041年到期的後償票據定價，公開發行價定爲100.000%。此次票據發行所得資金預期將列作公司的二級資本，票據預期於2026年9月11日發行。
由發行日（包括該日）起至2036年9月11日（不包括該日）的重設日，票據將按固定年利率6.146%計息；由重設日起至2041年9月11日，年利率將相等於重設日前第三個營業日釐定的CMT利率另加1.350%的息差。在取得加拿大金融機構監理處（OSFI）事先書面批準的前提下，公司可選擇於2031年9月11日或之後但於重設日前隨時贖回全部或部分票據（按適用補償性贖回價），亦可於重設日、發生指定監管事件後90日內或發生指定稅務事件後贖回全部票據（贖回價爲本金100%另加應計未付利息）。
此次票據發行乃根據2026年9月1日的初步發售章程補充文件進行，旨在補充公司於2025年9月29日獲美國證交會宣告生效的登記表。公司擬將所得款項淨額用作一般企業用途，包括可能用於日後的再融資需要。BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC及Morgan Stanley & Co. LLC擔任此次發行的聯席簿記管理人。
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