新時空訊：2026年10月28日，美團（股份代號：3690及83690）公告，公司於2026年10月27日與初始買家就票據發行訂立購買協議，將發行本金總額人民幣45億元、年利率2.50%、於2031年11月3日或前後到期的票據，以及本金總額人民幣35億元、年利率3.10%、於2036年11月3日或前後到期的票據，兩者發行價均爲本金額的100%。
公告稱，票據爲公司的無抵押優先責任，利息自2026年11月3日起累計，每半年於每年5月3日及11月3日支付一次，按一年365天及實際天數計算。於扣除包銷傭金及若幹估計發售開支前，票據發行所得款項總額爲人民幣80億元。
公告指出，公司擬將所得款項淨額主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途；若發生不可預見事件或業務狀況轉變，在符合中國內地適用法律法規的前提下，可作其他用途。票據未根據美國證券法登記，僅按S規例於美國境外向非美國人士提呈發售，不會在香港向公衆發售。公司將就票據以僅向專業投資者發債方式上市及買賣向聯交所提出申請，並已收到聯交所發出的資格確認書。
