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中國電力(02380.HK):境內發行15億元永續中票,票面1.73%

新時空 · 2026/11/12 19:13 · 林敘然
2026年11月12日,中國電力(02380.HK)公告,已於2026年11月11日在境內發行第二期永續中期票據,本金人民幣15億元,票面利率每年1.73%(初始固定3年),期限3+N(3)年,無擔保,公司主體評級AAA、展望穩定,募集資金用於償還到期債務,由中信銀行及招商銀行擔任聯席主承銷商,以簿記建檔方式發行。

新時空訊:2026年11月12日,中國電力(02380.HK)根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文公告,公司於2026年11月11日發行第二期永續中期票據(永續票據-2026二期),本金金額爲人民幣15億元。

公告顯示,該期票據單位面值爲人民幣100元,票面利率爲每年1.73%(初始期限爲固定3年),期限爲3+N(3)年,屬無擔保票據。評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司給予公司主體信用評級AAA,評級展望爲穩定。發行由中信銀行股份有限公司及招商銀行股份有限公司作爲聯席主承銷商,通過簿記建檔方式在中國銀行間債券市場公開發行。

公告指出,根據公司向中國銀行間市場交易商協會就發行債務融資工具所作的注冊,公司獲準自2026年1月起計兩年內,在中國境內一次或分多次發行多品種債務融資工具;據此,公司申請發行兩期總本金金額爲人民幣30億元的永續中期票據,其中第一期本金人民幣15億元已於2026年10月28日發行。本期募集所得資金將用作償還公司的到期債務;除另有披露外,本期發行條款及條件與第一期相同。