新時空訊:全球熱縮材料行業龍頭沃爾核材(09981.HK)於2026年2月5日正式啟動在港招股。公司計劃全球發售1.3998億股H股,其中香港公開發售佔10%(1399.8萬股),國際發售佔90%(1.25982億股)。招股價最高為每股20.09港元,每手200股,入場費約4058.53港元。
本次發行吸引了強大的基石投資者陣容。公司已與16家基石投資者訂立協議,合計認購金額約1.243億美元。按最高發售價20.09港元計算,基石投資者將認購總計約4822.88萬股發售股份,佔全球發售股份總數的約34.45%。基石投資者包括HHLR Advisors、景林資產(通過華泰資本投資)、江西銅業、國泰君安、惠州惠聯、高時發展、新宙邦香港等知名機構。
沃爾核材是全球領先的熱縮材料及通信電纜制造商。根據弗若斯特沙利文報告,按2024年收入計,公司在全球熱縮材料行業中排名第壹,市場份額達20.6%;在全球通信電纜制造商中排名第五,市場份額為12.7%。財務數據顯示,公司收入由2022年的人民幣53.37億元增長至2024年的人民幣69.20億元,凈利潤由6.60億元增長至9.21億元。
香港公開發售於2月5日開始,至2月10日截止。公司股票預計將於2026年2月13日在港交所主板掛牌交易