新時空訊：2026年10月7日，深圳傳音控股股份有限公司（股份代號：02636；A股股份代號：688036.SH）刊發全球發售公告，啓動H股在港交所主板上市，全球發售86,648,300股H股（視乎超額配股權行使與否而定），其中香港公開發售8,664,900股、國際發售77,983,400股，分別約佔初步可供認購發售股份總數的10.0%及90.0%；發售價範圍每股35.30至38.80港元，每手買賣單位100股H股，最高入場費約3,919.13港元。
公告顯示，公司已與13名基石投資者訂立基石投資協議，該等投資者同意按發售價認購總金額約12.455億港元（不包括經紀傭金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）的發售股份。假設發售價爲發售價範圍中位數37.05港元，基石投資者將認購33,616,400股發售股份，佔發售股份約38.80%、佔緊隨全球發售完成後已發行股本約2.72%；假設超額配股權獲悉數行使，兩項佔比分別爲約33.74%及約2.69%。基石投資者包括GIC、易方達、Millennium、江波龍、中銀理財、Digimoc、金興環球及宏芯宇香港等，其中GIC、易方達香港及易方達基金管理爲公司現有少數股東或其緊密聯系人，Digimoc持有公司已發行股本約6.22%。
公告顯示，香港公開發售由2026年10月7日上午九時正開始，至10月12日中午十二時正截止，預期定價日爲10月13日，預期H股於10月15日上午九時正在聯交所開始買賣。中信證券擔任獨家保薦人，中信裏昂證券擔任保薦人兼整體協調人。按發售價中位數計算並假設超額配股權未獲行使，全球發售所得款項淨額約31.18億港元，其中約40.0%用於AI相關技術研發、約30.0%用於營銷及品牌建設、約20.0%用於加強移動互聯網服務及物聯網產品開發、約10.0%用作營運資金及一般企業用途。
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