中国建材股份有限公司(股份代号:03323.HK)于2025年11月13日发布海外监管公告,披露2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)的发行结果。该债券经中国证监会证监许可〔2025〕1858号文同意注册,属于公司总额不超过200亿元分期发行公司债券的一部分,本期发行规模不超过30亿元。
本期债券分为3年期品种一和5年期品种二,采用网下面向专业机构投资者询价配售方式发行,发行价格为100元/张,并设置品种间回拨选择权。发行工作已于11月13日结束,最终品种一未实际发行,品种二实际发行金额30亿元,认购倍数达2.18,票面利率确定为1.95%。公告显示,公司董事、高级管理人员、持股超5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购;承销机构中信证券、中国国际金融、国新证券、第一创业证券承销保荐及其关联方合计认购17.7亿元。
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