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中國建材(03323.HK):科技創新公司債第三期發行完成,募資30億元,票面利率1.95%

新時空 · 2025/11/14 10:24 · 作者:吴泽宇
中國建材(股份代號:03323.HK)2025年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第三期)發行完成,實際募資30億元,票面利率1.95%,認購倍數2.18,品種壹未實際發行,品種二全額落地。

中國建材股份有限公司(股份代號:03323.HK)於2025年11月13日發佈海外監管公告,披露2025年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第三期)的發行結果。該債券經中國證監會證監許可〔2025〕1858號文同意註冊,屬於公司總額不超過200億元分期發行公司債券的壹部分,本期發行規模不超過30億元。

本期債券分為3年期品種壹和5年期品種二,採用網下面向專業機構投資者詢價配售方式發行,發行價格為100元/張,並設置品種間回撥選擇權。發行工作已於11月13日結束,最終品種壹未實際發行,品種二實際發行金額30億元,認購倍數達2.18,票面利率確定為1.95%。公告顯示,公司董事、高級管理人員、持股超5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購;承銷機構中信證券、中國國際金融、國新證券、第壹創業證券承銷保薦及其關聯方合計認購17.7億元。

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