环球新材国际控股有限公司（06616.HK）于2025年12月15日（交易时段后）发布公告，公司与经办人订立认购协议，计划发行本金总额为10亿港元的可换股债券。
该可换股债券发行价为面值的100%，每张面值为200万港元，可按100万港元的整数倍递增。按初步换股价每股10.19港元计算，若可换股债券悉数转换，将可转换为约9,813.54万股换股股份，相当于公司目前已发行股份总数的约7.92%，及经转换扩大后已发行股份的约7.34%。
公司预计，扣除相关费用后，本次发行所得款项净额约为9.81亿港元，计划用于补充营运资金、为现有债务进行再融资以及一般企业用途。
公司拟向维也纳证券交易所旗下的Vienna MTF（或其他国际认可证券交易所）申请可换股债券上市及买卖，并向香港联交所申请批准换股股份上市及买卖。本次发行及换股股份配发将依据一般授权进行，无需另行召开股东大会批准。
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