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天立国际控股(01773.HK):拟2.448亿元收购天籁科技51%股权,布局艺术教育赛道

新时空 · 2026/06/10 08:04 · 陈博远
新时空(newtimespace.com)讯,天立国际(01773.HK)发布公告,其附属公司神州天立教育科技集团有限公司于6月9日订立股权转让协议及投资协议,分别以1.04亿元受让天籁科技集团有限公司10%股权及以1.408亿元增资,完成后将合计持有天籁科技51%股权并纳入合并报表,交易构成须予披露交易;天籁科技为覆盖艺术教育全类型的综合性集团,布局九大艺术高考集训中心,2026年斩获81名艺术统考状元;投资协议设业绩承诺期2027年3月至2028年8月,承诺归母净利润累计不低于9000万元,未完成须差额补偿,交易完成取决于先决条件达成,可能会亦可能不会进行。

新时空(newtimespace.com)讯,天立国际控股有限公司(01773.HK)发布公告,于2026年6月9日(交易时段后),本公司的附属公司神州天立教育科技集团有限公司(「买方」)与目标公司天籁科技集团有限公司、重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(「转让方1」)及张萌(「转让方2」)订立股权转让协议,据此,买方同意购买且转让方同意出售目标公司合计10%的股权,总对价为人民币104,000,000元。同日,买方与目标公司、目标公司现有股东及现有股东之股东订立投资协议,据此,买方同意向目标公司增资人民币140,800,000元。于收购目标公司股权及向目标公司增资完成后,买方将持有目标公司合共51%股权,目标公司将成为本公司的附属公司,其财务报表会综合并入本集团财务报表。

由于股权转让协议及投资协议项下拟进行的收购及增资(包括追加投资(如有))的一项或多项适用百分比率超过5%但所有适用百分比率均低于25%,故订立股权转让协议及投资协议构成本公司一项须予披露交易,因此须遵守上市规则第14章项下的申报及公告规定,惟获豁免遵守股东批准规定。

目标集团始创于1998年,现已成长为覆盖艺术教育全类型、全科目、全年龄段的综合性艺术教育集团。截至2026年6月,目标集团在重庆、四川、贵州、云南、河南、山东、浙江布局九大艺术高考集训中心,每年高三集训学员约5,000人。2026年艺术统考全国各省份斩获81名状元,获得九大美院艺考合格证796张,其中76名学生取得清华大学美术学院艺考合格证。

根据投资协议,业绩承诺期限为2027年3月1日至2028年8月31日。重庆华旌和重庆华旌之股东(「承诺方」)向买方承诺:自2027年3月1日至2027年8月31日,目标公司合并报表口径之经审计归母净利润不低于人民币3,000万元;自2027年9月1日至2028年8月31日,目标公司合并报表口径之经审计归母净利润累计不低于人民币6,000万元。若目标公司未能如期完成总业绩承诺目标人民币9,000万元,则承诺方应对买方进行差额业绩补偿。

由于上述交易的完成取决于各项协议中所载先决条件是否获达成,因此上述交易可能会亦可能不会进行。

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