新時空(newtimespace.com)訊,天立國際控股有限公司(01773.HK)發布公告,於2026年6月9日(交易時段後),本公司的附屬公司神州天立教育科技集團有限公司(「買方」)與目標公司天籟科技集團有限公司、重慶渝物興物流產業私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「轉讓方1」)及張萌(「轉讓方2」)訂立股權轉讓協議,據此,買方同意購買且轉讓方同意出售目標公司合計10%的股權,總對價爲人民幣104,000,000元。同日,買方與目標公司、目標公司現有股東及現有股東之股東訂立投資協議,據此,買方同意向目標公司增資人民幣140,800,000元。於收購目標公司股權及向目標公司增資完成後,買方將持有目標公司合共51%股權,目標公司將成爲本公司的附屬公司,其財務報表會綜合並入本集團財務報表。
由於股權轉讓協議及投資協議項下擬進行的收購及增資(包括追加投資(如有))的一項或多項適用百分比率超過5%但所有適用百分比率均低於25%,故訂立股權轉讓協議及投資協議構成本公司一項須予披露交易,因此須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定,惟獲豁免遵守股東批準規定。
目標集團始創於1998年,現已成長爲覆蓋藝術教育全類型、全科目、全年齡段的綜合性藝術教育集團。截至2026年6月,目標集團在重慶、四川、貴州、雲南、河南、山東、浙江布局九大藝術高考集訓中心,每年高三集訓學員約5,000人。2026年藝術統考全國各省份斬獲81名狀元,獲得九大美院藝考合格證796張,其中76名學生取得清華大學美術學院藝考合格證。
根據投資協議,業績承諾期限爲2027年3月1日至2028年8月31日。重慶華旌和重慶華旌之股東(「承諾方」)向買方承諾:自2027年3月1日至2027年8月31日,目標公司合並報表口徑之經審計歸母淨利潤不低於人民幣3,000萬元;自2027年9月1日至2028年8月31日,目標公司合並報表口徑之經審計歸母淨利潤累計不低於人民幣6,000萬元。若目標公司未能如期完成總業績承諾目標人民幣9,000萬元,則承諾方應對買方進行差額業績補償。
由於上述交易的完成取決於各項協議中所載先決條件是否獲達成,因此上述交易可能會亦可能不會進行。
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