新时空（newtimespace.com）讯：江苏龙蟠科技集团股份有限公司（股份代号：2465）公告，于2026年6月16日（交易时段后），本公司与联席配售代理（国泰君安证券(香港)有限公司及中信建投(国际)融资有限公司）订立配售协议，据此，本公司已同意委任联席配售代理，而联席配售代理已有条件地各自（而非共同及个别）同意尽最大努力促使不少于六名承配人（连同彼等各自的最终实益拥有人将为独立第三方）按配售价每股配售股份13.09港元购买最多合共15,000,000股配售股份。
配售价为每股13.09港元，较于2026年6月16日在联交所所报收市价每股H股14.37港元折让约8.91%；较紧接配售协议日期前最后五个连续交易日在联交所所报平均收市价约每股H股13.09港元并无折让或溢价。假设配售股份悉数获配售，配售股份占于本公告日期现有已发行H股数目约12.50%及现有已发行股份数目约1.93%，以及经配发及发行配售股份扩大后现有已发行H股数目约11.11%及现有已发行股份数目约1.90%。
根据配售协议将予配售的配售股份将根据一般授权配发及发行，因此配售事项无须进一步寻求股东批准。假设配售股份悉数获配售，配售事项的估计所得款项净额约为193.67百万港元，拟用作(i)约58.69%或约113.67百万港元用作金坛项目的一般营运资金；及(ii)约41.31%或约80.00百万港元用作部分偿还本集团于2026年8月27日到期及本金总额为人民币130百万元的未偿还中国民生银行南京分行贷款。董事认为配售事项乃透过减少本集团之负债，强化本集团财务状况，并扩大本公司股东基础之机会。
配售事项须待配售协议内的先决条件获达成后方告完成，包括(a)联交所已授出上市批准且未被撤销；(b)就本公司履行配售协议项下之义务及配售协议所拟议之事项，于完成前须获取之一切批准、许可、行动、授权及存档均已办妥并具十足效力；及(c)本公司根据配售协议作出之陈述与保证，于配售协议日期及完成日期均属真实准确且无误导性。本公司应根据适用法律法规就配售事项完成中国证监会备案。
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