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智谱(02513.HK):折价约12.99%配售新股,募资净额约313.75亿港元

新时空 · 2026/07/09 07:36 · 孙佳怡
新时空(newtimespace.com)讯,智谱华章拟以每股1,588.00港元向不少于六名承配人配售最多1,978万股新H股,较7月8日收市价折让约12.99%,募资净额约313.75亿港元,所得款项将用于研发投入、算力资源部署、业务拓展及战略并购等,配售事项预计于2026年7月13日完成,无需另行股东批准。

新时空(newtimespace.com)讯,智谱华章科技股份有限公司(股份代号:2513)公布,于2026年7月9日(交易时段前),本公司与独家配售代理订立配售协议,据此,本公司同意委任独家配售代理,而独家配售代理已同意作为本公司的代理,尽最大努力促使不少于六名承配人按配售价每股配售股份1,588.00港元认购最多19,780,000股新H股。该配售价较股份于2026年7月8日在联交所所报的收市价每股1,825.00港元折让约12.99%。

配售事项项下的配售股份总数为最多19,780,000股新H股,占于本公告日期已发行股份数目(即445,843,090股股份,不包括库存股份)的约4.44%,及经配发及发行配售股份扩大后的已发行股份数目的约4.25%。假设所有配售股份获悉数配售,配售事项所得款项总额预期约为31,410.64百万港元,而所得款项净额(经扣除佣金及估计开支后)预期约为31,374.95百万港元。

配售股份将由本公司根据一般授权发行,据此,董事会获授权配发、发行及买卖最多89,168,618股股份,即本公司于2026年6月22日举行的年度股东会当日已发行的445,843,090股股份的20%。董事会已批准根据一般授权进行配售事项,因此配售及发行配售股份无需另行取得股东批准。在配售事项的条件获达成或豁免的前提下,配售事项应于2026年7月13日完成。

本公司拟将配售事项所得款项净额用于:(1)研究与开发投入,培育模型开发研发人才,部署算力资源,采购相关技术服务,完善算力资源调度体系,支撑本公司自研大模型训练及迭代;(2)加速业务拓展,战略投资及并购;及(3)优化资本结构,补充日常运营资金及其他一般企业用途。本公司预期配售事项所得款项净额将于2027年底前悉数动用。

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