新時空(newtimespace.com)訊,智譜華章科技股份有限公司(股份代號:2513)公布,於2026年7月9日(交易時段前),本公司與獨家配售代理訂立配售協議,據此,本公司同意委任獨家配售代理,而獨家配售代理已同意作爲本公司的代理,盡最大努力促使不少於六名承配人按配售價每股配售股份1,588.00港元認購最多19,780,000股新H股。該配售價較股份於2026年7月8日在聯交所所報的收市價每股1,825.00港元折讓約12.99%。
配售事項項下的配售股份總數爲最多19,780,000股新H股,佔於本公告日期已發行股份數目(即445,843,090股股份,不包括庫存股份)的約4.44%,及經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份數目的約4.25%。假設所有配售股份獲悉數配售,配售事項所得款項總額預期約爲31,410.64百萬港元,而所得款項淨額(經扣除傭金及估計開支後)預期約爲31,374.95百萬港元。
配售股份將由本公司根據一般授權發行,據此,董事會獲授權配發、發行及買賣最多89,168,618股股份,即本公司於2026年6月22日舉行的年度股東會當日已發行的445,843,090股股份的20%。董事會已批準根據一般授權進行配售事項,因此配售及發行配售股份無需另行取得股東批準。在配售事項的條件獲達成或豁免的前提下,配售事項應於2026年7月13日完成。
本公司擬將配售事項所得款項淨額用於:(1)研究與開發投入,培育模型開發研發人才,部署算力資源,採購相關技術服務,完善算力資源調度體系,支撐本公司自研大模型訓練及迭代;(2)加速業務拓展,戰略投資及並購;及(3)優化資本結構,補充日常運營資金及其他一般企業用途。本公司預期配售事項所得款項淨額將於2027年底前悉數動用。
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