新时空讯：2026年10月13日（纽约时间），腾讯控股有限公司（股份代号：00700）董事会宣布，公司已分别与美元票据经办人订立认购协议，根据全球中期票据计划发行本金总额18亿美元的美元票据；并与人民币票据经办人订立认购协议，发行本金总额人民币260亿元的人民币票据。扣除包销费用、折扣及佣金后，美元票据及人民币票据的估计所得款项净额分别约为17.9亿美元及人民币258.9亿元，公司拟将所得款项净额用于一般企业用途，票据预期于2026年10月21日（纽约时间）发行，公司拟将票据在联交所上市。
本次定价的四期票据包括：2036年10月美元票据，本金13.0亿美元，票面利率每年6.10%，发售价为本金总额99.859%，到期日为2036年10月21日；2046年10月美元票据，本金5.0亿美元，票面利率每年6.75%，发售价99.880%，到期日为2046年10月21日；2036年10月人民币票据，本金人民币200.0亿元，票面利率每年2.40%，发售价100.0%，到期日为2036年10月21日；2056年10月人民币票据，本金人民币60.0亿元，票面利率每年3.00%，发售价100.0%，到期日为2056年10月21日。
美元票据及信托契约项下全部到期款项将仅以美元支付及结算，人民币票据项下全部到期款项将仅以人民币支付及结算。票据为公司的 일반责任，在付款权方面优先于明确后偿于票据付款权的公司全部现有及未来债务，与公司其他现有及未来无担保及非后偿责任享有同等地位，实际后偿于公司全部现有及未来有担保债务（惟以有关抵押品资产价值为限），并结构上后偿于公司受控制实体的全部现有及未来债务及其他负债。票据、信托契约及相关非合约责任均受英国法律监管。
票据未曾且不会根据美国证券法登记，美元票据仅会于美国境内根据第144A条豁免规定或不受登记规定所限的交易中向合资格机构买家发售，及根据S规例于离岸交易中向非美籍人士发售；人民币票据仅会根据S规例于离岸交易中向非美籍人士发售。票据概不会在香港、美国或任何其他司法管辖区公开发售，亦不会向公司任何关连人士配售。认购及销售须待认购协议项下若干先决条件分别达成或获豁免后方可进行，美元票据联席全球协调人及人民币票据联席全球协调人分别有权在若干情况下终止相关认购协议，故发行可能进行亦可能不进行。
