新時空訊：2026年10月13日（紐約時間），騰訊控股有限公司（股份代號：00700）董事會宣布，公司已分別與美元票據經辦人訂立認購協議，根據全球中期票據計劃發行本金總額18億美元的美元票據；並與人民幣票據經辦人訂立認購協議，發行本金總額人民幣260億元的人民幣票據。扣除包銷費用、折扣及傭金後，美元票據及人民幣票據的估計所得款項淨額分別約爲17.9億美元及人民幣258.9億元，公司擬將所得款項淨額用於一般企業用途，票據預期於2026年10月21日（紐約時間）發行，公司擬將票據在聯交所上市。
本次定價的四期票據包括：2036年10月美元票據，本金13.0億美元，票面利率每年6.10%，發售價爲本金總額99.859%，到期日爲2036年10月21日；2046年10月美元票據，本金5.0億美元，票面利率每年6.75%，發售價99.880%，到期日爲2046年10月21日；2036年10月人民幣票據，本金人民幣200.0億元，票面利率每年2.40%，發售價100.0%，到期日爲2036年10月21日；2056年10月人民幣票據，本金人民幣60.0億元，票面利率每年3.00%，發售價100.0%，到期日爲2056年10月21日。
美元票據及信託契約項下全部到期款項將僅以美元支付及結算，人民幣票據項下全部到期款項將僅以人民幣支付及結算。票據爲公司的 일반責任，在付款權方面優先於明確後償於票據付款權的公司全部現有及未來債務，與公司其他現有及未來無擔保及非後償責任享有同等地位，實際後償於公司全部現有及未來有擔保債務（惟以有關抵押品資產價值爲限），並結構上後償於公司受控制實體的全部現有及未來債務及其他負債。票據、信託契約及相關非合約責任均受英國法律監管。
票據未曾且不會根據美國證券法登記，美元票據僅會於美國境內根據第144A條豁免規定或不受登記規定所限的交易中向合資格機構買家發售，及根據S規例於離岸交易中向非美籍人士發售；人民幣票據僅會根據S規例於離岸交易中向非美籍人士發售。票據概不會在香港、美國或任何其他司法管轄區公開發售，亦不會向公司任何關連人士配售。認購及銷售須待認購協議項下若幹先決條件分別達成或獲豁免後方可進行，美元票據聯席全球協調人及人民幣票據聯席全球協調人分別有權在若幹情況下終止相關認購協議，故發行可能進行亦可能不進行。
