今日亞太市場普漲，日經225漲超1%、韓國KOSPI漲逾2%，港股科技板塊走強。截至10:00，易方達亞洲半導體ETF（03486）早盤漲幅達6.52%。
成分股方面，瀾起科技漲9%、SK海力士漲超5%、兆易創新漲3.56%、華虹半導體漲2.45%。
本輪核心催化來自SpaceX的AI算力規劃：馬斯克表示明年底上線13GW算力（極端情形看至20GW），2027年底ARR目標5000億至1萬億美元，並給出算力約一半自用、一半外租，雲算力租金超500億美元/GW等口徑。盤後Nebius、CoreWeave同步走強，硬件鏈情緒明顯修復。此外，瀾起科技昨晚發布業績預告，預計2026年第三季度淨利潤12億—13億元，同比增長153.6%—174.7%，環比增長4%—13%。
中信證券最新研報《客觀看待此輪存儲周期》指出，長鑫科技4F²技術仍處於早期驗證階段，中短期對存儲產業影響相對較小，建議關注DRAM、NAND賽道投資機會。美銀美林則指出，近期半導體板塊調整更偏向周期性的估值回落，AI基礎設施及HBM需求仍具有結構性支撐。
易方達亞洲半導體ETF（03486）跟蹤Solactive亞洲半導體精選指數，覆蓋韓國、中國臺灣、中國大陸、日本四大半導體核心產區，第一大成分股爲SK海力士，同時涵蓋臺積電、中芯國際、東京電子、ASMPT等龍頭，一鍵布局存儲、代工、封裝、設備全產業鏈，助力捕捉AI硬件修復行情機遇。
