新時空訊：1月7日，渣打集團有限公司（02888.HK）公告，擬於2026年1月15日發行總價值7.5億新加坡元的固定利率重置永久後償或有可轉換證券。該證券為額外壹級資本工具，無固定到期日。
證券初始固定年利率為4.30%，首個利率重置日為2032年1月15日，其後每五年重置壹次。證券可於特定條件下由發行人選擇贖回，亦設有強制轉股機制：若集團普通股權壹級資本比率低於7.00%，證券將自動轉換為公司普通股。轉股價定為每股32.043新加坡元。
發行由渣打銀行擔任獨家全球協調人及賬簿管理人，星展銀行、華僑銀行及大華銀行作為聯席牽頭經辦人。證券計劃申請於倫敦證券交易所國際證券市場上市，並已向香港聯交所申請批準轉股後發行的普通股上市買賣。
公司表示，發行所得款項凈額預計約為7.44億新加坡元，將用於集團壹般業務目的，並進壹步強化監管資本基礎。
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