新时空讯：1月7日，渣打集团有限公司（02888.HK）公告，拟于2026年1月15日发行总价值7.5亿新加坡元的固定利率重置永久后偿或有可转换证券。该证券为额外一级资本工具，无固定到期日。
证券初始固定年利率为4.30%，首个利率重置日为2032年1月15日，其后每五年重置一次。证券可于特定条件下由发行人选择赎回，亦设有强制转股机制：若集团普通股权一级资本比率低于7.00%，证券将自动转换为公司普通股。转股价定为每股32.043新加坡元。
发行由渣打银行担任独家全球协调人及账簿管理人，星展银行、华侨银行及大华银行作为联席牵头经办人。证券计划申请于伦敦证券交易所国际证券市场上市，并已向香港联交所申请批准转股后发行的普通股上市买卖。
公司表示，发行所得款项净额预计约为7.44亿新加坡元，将用于集团一般业务目的，并进一步强化监管资本基础。
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