新時空訊:新城發展控股有限公司(01030.HK)3月9日發布自願公告,爲響應中國相關部門發布的利好政策,進一步提升子公司新城控股的不動產經營專業能力、優化其資本結構以及增強其核心競爭力及可持續發展能力,新城控股於2026年3月6日宣布,已啓動以其商業不動產項目作爲底層資產的商業不動產REITs申報公開發行工作。2026年3月6日,該商業不動產REITs項目已獲中國證監會、上交所受理。
本次建議分拆擬以兩個項目作爲商業不動產REITs的底層資產,包括:常州天寧吾悅廣場項目,由常州新城鴻興商業經營管理有限公司持有;南通啓東吾悅廣場項目,由啓東市悅博商業經營管理有限公司持有。
新城控股下屬子公司吾悅順瑞(上海)商業經營管理有限公司作爲原始權益人,已按照商業不動產REITs相關政策文件要求向中國證監會、上交所提交申請及注冊。
根據安排,新城控股及吾悅順瑞將對項目公司及該項目進行內部重組,並最終向一間特殊目的載體或其下設特殊目的載體轉讓項目公司的100%股權。隨後,商業不動產REITs將收購特殊目的載體的股權,而商業不動產REITs將於上交所上市,其單位將由投資者認購。在獲得商業不動產REITs發行的所有相關批準後,基金管理人及財務顧問將隨後進行其公開募集。根據中國相關法律法規及監管規則,新城控股或其子公司將參與商業不動產REITs單位的戰略配售,擬認購不低於發售單位的34%。
商業不動產REITs將爲封閉式基金,募集規模將基於最終詢價及發行結果,參考目標資產的資產估值結果而定。專業機構投資者可參與基金單位的戰略配售,持有期限自上市日期起不少於12個月,其餘單位份額將通過場內發售及場外認購方式發行。
公司表示,發行商業不動產REITs是本公司及新城控股積極響應行業政策,把握多層次資本市場發展機遇,利用創新型融資工具促進行業資源優化配置、支持構建房地產發展新模式的重要舉措,有利於本公司及新城控股拓寬融資渠道,有效盤活存量資產,並進一步推動資產運營提質增效,增強可持續發展動能。
本公司將根據上市規則第15項應用指引的規定,盡快向聯交所提交有關建議分拆的方案,以供其考慮及批準。董事會預計,倘建議分拆得以落實,其將構成上市規則第十四章項下須予公布的交易。本公司將遵守上市規則的相關規定,並適時就建議分拆另行刊發公告。
公司提醒,於上交所進行建議分拆仍須待聯交所、上交所及中國證監會批準方可作實,因此未必會實現。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。
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