拉長時間看，截至2026年7月13日，港股通信息技術ETF富國近3月累計上漲20.46%，漲幅排名可比基金1/10。
消息面上，7月13日，高盛發布研報稱，中國AI板塊總市值僅佔全球AI總市值的10%，但創造了全球16%的AI相關營收；而全球基金配置在中資AI股票上的倉位僅1.2%。高盛亞洲組合策略師Kinger Lau在研報中表示。“若這一錯配逐步修復，將爲中國市場帶來超千億美元增量外資流入。”
此外，Meta宣布大幅擴大路易斯安那州數據中心的規模，把總投資規模由公布時的100億美元提高至最高500億美元，令其算力容量達到5GW水平。這意味着，該項目將躋身全球規模最大的AI數據中心之一。
中信建投證券表示，Meta扎克伯格出來解釋布局AI雲業務是順應外部客戶對模型和算力的旺盛需求，同時提升基礎設施投入的利用率和變現效率，並不意味着Meta削減AI投入或算力需求見頂。Meta仍計劃將計算能力由2026年約7GW提升至2027年14GW。DeepSeek與智譜傳出布局自研AI芯片的消息。兩家公司向芯片環節延伸，將推動國產算力產業鏈持續迭代。持續看好國內大模型廠商及算力產業鏈。
港股大模型概念股相關上市公司：
智譜(02513.HK)
中國獨立大語言模型領域的頭部廠商（據弗若斯特沙利文報告認可能力與市場地位）。已發布新一代旗艦模型GLM-5，在編程與智能體能力上取得開源SOTA表現；並聯合華爲開源多模態圖像生成模型GLM-Image。公司聚焦全新模型架構設計、通用強化學習範式及模型自主進化，業務布局契合企業級AI生產力轉化趨勢。
明略科技-W (02718.HK)
作爲大模型概念股，憑借自研Mano、Cito、Mano-P端側模型及Cider推理框架，全面支撐自身Agentic AI定位，業務體系以DeepMiner大模型爲底層引擎、Octo爲協同中樞，統一以Agentic Service形式交付各類AI產品與行業解決方案。明略科技大模型主打差異化技術路線，放棄通用模型參數擴容，採用多專業小模型協同的Scaling Out模式，核心壁壘不是參數量，而是細分場景數據、專用模型與持續學習，在垂直場景下能做到通用模型做不到的精度，致力於打造開源、可私有化部署、白盒可審計的Private AI基礎設施。
迅策(03317.HK)
國內領先的金融資管數據基礎設施提供商，被市場稱爲“Token第一股”。持續深化大模型在金融資產管理核心業務流的集成，通過底層數據治理與AI技術重構投研、交易及風控管線。其底層結構化數據清洗能力，與金融機構數字化轉型及大模型合規落地趨勢相契合。
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