新時空(newtimespace.com)訊：勁方醫藥科技（上海）股份有限公司（02595.HK）7月15日公告，於2026年7月14日（交易時段後），公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理已同意作爲公司的代理，盡最大努力促使合共不少於六名承配人根據配售協議所載的條款和條件，以每股H股34.69港元的配售價購買13,600,000股新H股。
配售股份約佔公告日期已發行H股的4.02%，及已發行股份總數的3.67%，並約佔經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股的3.87%，及已發行股份總數的3.54%（假設除配發及發行的配售股份外，公司已發行股份自公告日期起至交割日期止並無變動）。配售項下的配售股份總面值將爲人民幣1,360,000元。
配售協議訂約方爲本公司、摩根士丹利及中信裏昂證券有限公司。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各配售代理及彼等各自的最終實益擁有人爲獨立第三方。
預期配售代理將促使向專業、機構或其他投資者（該等投資者及其最終實益擁有人均爲獨立第三方）配售配售股份。預期概無承配人將因配售而成爲公司的主要股東。
每股配售股份34.69港元的配售價，由公司與配售代理經公平磋商後釐定，較配售協議日期H股在聯交所所報的收市價每股H股38.42港元折價約9.71%。配售價乃由公司與配售代理經公平磋商，並參考H股的當時市價釐定。董事認爲，根據當前市況，配售價屬公平合理。
配售股份將根據股東於2026年5月11日通過決議案授予董事會的一般授權進行配發及發行，據此，董事會獲授權配發、發行及處理最多74,073,326股股份，相當於通過授予一般授權決議案之日已發行股份數目（不包括庫存股份）的20%。截至公告日期，公司尚未動用一般授權，配售項下的配售股份約佔一般授權的18.36%。配售股份的配發及發行無需股東批準。
配售協議交割須待（其中包括）以下條件達成後方可作實：聯交所上市委員會批準配售股份的上市及買賣，且該上市及批準在交割前未被撤銷；除須於交割後作出的中國證監會備案外，公司就執行及履行配售協議以及完成配售事項所須的一切批準、許可、行動、授權、同意及備案已根據適用法律及法規取得、採取或作出，並維持完全有效。倘上述任何條件未能於交割日期上午八時正（香港時間）或之前達成，則配售代理與公司互相在配售事項下概無任何義務或責任。交割日期爲2026年7月17日（或配售代理同意的其他時間或日期）。
於（其中包括）以下事件發生後，摩根士丹利可於交割日期上午八時正（香港時間）前隨時向公司發出書面通知終止配售協議：新頒布任何法律或法規，或涉及現有法律或法規的預期變動出現任何變動（無論是否屬永久）或發展（無論是否屬永久），或其詮釋或應用遭任何法院或其他主管機關變動，而摩根士丹利全權認爲該等情況對配售的成功構成或很可能構成重大不利影響，或導致或很可能導致進行配售屬不可行、不適宜或不明智；任何超出配售代理合理控制範圍並涉及香港、中華人民共和國、英國、歐盟或美國的事件或一系列事件，或香港、中華人民共和國、英國、歐盟或美國宣布進入戰爭狀態或緊急狀態、災難或危機；地方、全國或國際金融、政治、經濟、法律、軍事、工業、財政、監管、貨幣或市場狀況出現任何變動或發展，而摩根士丹利全權認爲該等情況對配售的成功構成或很可能構成重大不利影響；地方、全國或國際證券市場狀況、匯率或外匯管制出現任何變動或發展，而摩根士丹利全權認爲該等情況對配售的成功構成或很可能構成重大不利影響；股份買賣於配售協議籤立至交割日期上午八時正期間因任何原因遭任何暫停（因配售所引致者除外）；聯交所、紐約證券交易所、納斯達克全球市場、NYSE Amex Equities、上海證券交易所、倫敦證券交易所或深圳證券交易所於交割日期前任何時間因異常金融情況或其他原因而全面暫停、中止、限制或規限股份或證券買賣；配售代理知悉公司違反配售協議所載任何陳述、保證及承諾；或於配售協議日期或之後及交割日期之前發生任何事件或出現任何事項，而倘該事件或事項於配售協議日期之前發生或出現，將導致任何上述陳述、保證及承諾不真實或不正確；公司在任何重大方面違反或未能履行配售協議任何其他條文；涉及集團整體業務、一般事務、管理、前景、資產及負債、股東權益、經營業績或財務或其他狀況或對其構成影響者的預期變動出現任何變動或發展（於配售協議日期或之前已向公衆披露者除外），而摩根士丹利全權認爲該等情況對配售的成功構成或很可能構成重大不利影響。此外，倘公司未或未代表公司根據配售協議交付任何配售股份，摩根士丹利有權隨時向公司發出書面通知終止配售協議。於公告日期，董事並不知悉已發生任何有關事件。
除根據配售協議配發及發行配售股份、根據公司任何僱員購股權計劃或股份獎勵計劃的條款不時遵照上市規則的適用規定授出、配發及發行任何股份、或根據紅股或以股代息或類似安排配發及發行任何股份外，公司向配售代理承諾，自配售協議日期起至交割日期後90日期間，公司或任何代其行事的人士將不會出售、轉讓、處置、配發或發行或要約出售、轉讓、處置、配發或發行或授出任何購股權、權利或認股權證以認購任何股份或任何股份權益或任何可轉換爲、可行使爲或可交換爲或與任何股份或股份權益大致相似的證券；或同意訂立或進行具有與上述所述任何交易相同的經濟效果的任何該等交易；或宣布有意訂立或進行上述所述的任何該等交易，而未事先取得配售代理的書面同意。爲免生疑，禁售承諾概不限制公司不時遵照上市規則的適用規定根據其任何購股權計劃或股份激勵計劃的條款授出購股權及╱或股份獎勵。
假設所有配售股份獲悉數配售，配售所得款項總額及所得款項淨額（經扣除傭金及估計費用後）分別約爲472.78百萬港元及466.9百萬港元。配售所得款項淨額的擬定用途，乃對招股章程所披露的公司首次公開發售所得款項淨額用途的補充，並與其有所區別。
配售所得款項淨額擬用作以下用途：所得款項淨額的約75%將用於推進核心產品RAS抑制劑及其他創新療法（包括GFH276、GFS202A及GFS784）。其中，所得款項淨額的約40%將用於推進GFH276的臨牀開發，包括爲GFH276單藥治療I/II期臨牀試驗的後續部分提供資金，該試驗在中國評估GFH276對攜帶RAS突變的實體瘤患者的療效；爲聯合療法臨牀試驗提供資金，包括在中國評估GFH276一線治療攜帶RAS突變的實體瘤患者及胰腺導管腺癌患者的試驗，以及擬治療攜帶RAS突變的結直腸癌患者的II期聯合療法試驗；及爲以下臨牀試驗提供資金，該等試驗擬在海外（包括澳大利亞、美國及其他司法權區）評估GFH276對攜帶RAS突變的實體瘤患者開展I/II期試驗。預期GFH276在中國的I期單藥治療臨牀試驗將於2026年下半年完成，並將於2026年10月的ESMO大會上報告I期初步數據。
所得款項淨額的約25%將用於推進GFS202A的臨牀開發。GFS202A是全球首個靶向癌症惡病質的雙特異性抗體，並已進入臨牀開發階段。自2025年3月起，公司一直在開展GFS202A的臨牀試驗，招募腫瘤並發惡病質的患者。公司已完成在中國的I期臨牀試驗的患者入組，且II期臨牀試驗的IND申請已於2026年5月獲國家藥監局受理。根據I期臨牀試驗的結果，公司初步觀察到良好的安全性及療效數據。公司擬動用所得款項淨額的約25%，用於爲GFS202A在中國針對腫瘤並發惡病質患者的II期臨牀試驗提供資金，並預計於下半年開始II期臨牀試驗的患者招募。
所得款項淨額的約10%將用於推進臨牀前候選產品的IND申請，包括GFS784、GFH946及自公司專有ADC平臺FAScon開發的其他新型ADC分子的臨牀前研究及IND申請。
所得款項淨額的約15%將用於提升公司的研發技術平臺，主要用於升級FAScon平臺、提升其抗體工程能力及建立全球專利組合。
所得款項淨額的約10%將用於補充營運資金及其他一般企業用途。
配售協議條款（包括配售價及配售傭金）經公司與配售代理公平協商後釐定。董事（包括獨立非執行董事）認爲，配售協議條款（包括配售價及配售傭金）乃按正常商業條款訂立，屬公平合理且符合公司及股東整體利益。董事會認爲配售將擴大公司股東基礎與資本規模，配售所得款項淨額將強化集團財務狀況，支持其未來發展。
公司於2025年9月19日H股在聯交所主板上市。公司自全球發售（包括超額配股權獲悉數行使）收取所得款項淨額（經扣除包銷傭金及相關成本及開支後）約1,930.56百萬港元。截至2026年6月30日，集團已就招股章程所載的擬定用途動用所得款項淨額約318.85百萬港元，佔所得款項淨額約16.52%，而餘下未動用所得款項淨額約爲1,611.71百萬港元。除上文披露外，公司在緊接公告日期前12個月內未進行任何股權集資活動。
完成配售後，公司的注冊資本及股份總數目將分別變更爲人民幣38,396,663元及383,966,630股股份。公司將向聯交所申請批準配售股份的上市及買賣。於配售股份發行並在聯交所上市後，公司將根據相關適用法律法規向中國監管部門備案，包括中國證監會備案。
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