新時空（newtimespace.com）訊：2026年8月11日，晉景新能控股有限公司（股份代號：01783）發布公告，宣布公司已於2026年8月10日（交易時段結束後）訂立配售及先舊後新認購協議以及可轉換債券認購協議，項下擬進行交易的所得款項總額及所得款項淨額預期約爲1,098.43百萬港元及1,077.68百萬港元。進行配售事項及可轉換債券認購事項，旨在爲本集團先前公布的收購中國一間雲計算及數據中心服務供應商（誠如公司日期爲2026年6月29日、7月21日及7月31日的公告所述）提供資金，並爲其業務營運及發展提供額外營運資金。
配售及先舊後新認購方面，公司、先舊後新賣方（晉業國際投資有限公司）及配售代理訂立配售及先舊後新認購協議，配售代理按盡力基準促使承配人按配售價每股4.66港元購買先舊後新賣方持有的117,924,000股配售股份，先舊後新賣方有條件同意按相同價格認購公司發行的117,924,000股新股份（與配售股份數目相同）。配售價每股4.66港元較最後交易日（2026年8月10日）收市價每股5.210港元折讓約10.56%；117,924,000股新股份相當於公司於公告日期已發行股份（2,889,342,280股）約4.08%及經擴大後已發行股本約3.92%。緊隨完成配售事項及先舊後新認購事項後，先舊後新賣方的持股量將由已發行股本約37.96%減少至經擴大後已發行股本約36.47%。配售事項所得款項總額預期約爲549.53百萬港元，所得款項淨額預期約爲538.17百萬港元，每股配售股份淨發行價約4.56港元。
可轉換債券方面，發行人、公司及經辦人訂立可轉換債券認購協議，發行人同意發行、公司同意提供擔保，經辦人同意認購及支付本金總額爲人民幣472.00百萬元的可轉換債券。可轉換債券以美元結算、年息5.00釐、於2027年到期，初始轉換價格每股股份5.22港元（可予調整），較最後交易日收市價每股5.210港元溢價約0.19%；假設悉數轉換，可轉換債券可轉換爲約105,153,455股新股份，相當於公司於公告日期已發行股份約3.64%及經擴大後已發行股本約3.51%。可轉換債券認購事項所得款項總額預期約爲69.96百萬美元（相當於約548.90百萬港元），所得款項淨額預期約爲68.77百萬美元（相當於約539.52百萬港元），每股轉換股份淨發行價格約5.13港元。
公告指出，配售股份的配售、先舊後新認購股份及轉換股份的發行均毋須取得股東批準，先舊後新認購股份及轉換股份將根據一般授權配發及發行，並與當時已發行的其他股份享有同等地位；公司將向聯交所上市委員會申請批準先舊後新認購股份及轉換股份上市及買賣，並向維也納證券交易所營運的維也納多邊交易設施申請批準可轉換債券上市，同時將遵守中國證監會備案規則並完成相關備案程序。配售事項及可轉換債券認購事項的完成並非互爲條件，且各自須待若幹先決條件達成及或獲豁免後方可作實，因此未必會按計劃落實或根本無法落實，公司股東及潛在投資者於買賣公司證券時務請審慎行事。
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