新时空（newtimespace.com）讯：2026年8月11日，晋景新能控股有限公司（股份代号：01783）发布公告，宣布公司已于2026年8月10日（交易时段结束后）订立配售及先旧后新认购协议以及可转换债券认购协议，项下拟进行交易的所得款项总额及所得款项净额预期约为1,098.43百万港元及1,077.68百万港元。进行配售事项及可转换债券认购事项，旨在为本集团先前公布的收购中国一间云计算及数据中心服务供应商（诚如公司日期为2026年6月29日、7月21日及7月31日的公告所述）提供资金，并为其业务营运及发展提供额外营运资金。
配售及先旧后新认购方面，公司、先旧后新卖方（晋业国际投资有限公司）及配售代理订立配售及先旧后新认购协议，配售代理按尽力基准促使承配人按配售价每股4.66港元购买先旧后新卖方持有的117,924,000股配售股份，先旧后新卖方有条件同意按相同价格认购公司发行的117,924,000股新股份（与配售股份数目相同）。配售价每股4.66港元较最后交易日（2026年8月10日）收市价每股5.210港元折让约10.56%；117,924,000股新股份相当于公司于公告日期已发行股份（2,889,342,280股）约4.08%及经扩大后已发行股本约3.92%。紧随完成配售事项及先旧后新认购事项后，先旧后新卖方的持股量将由已发行股本约37.96%减少至经扩大后已发行股本约36.47%。配售事项所得款项总额预期约为549.53百万港元，所得款项净额预期约为538.17百万港元，每股配售股份净发行价约4.56港元。
可转换债券方面，发行人、公司及经办人订立可转换债券认购协议，发行人同意发行、公司同意提供担保，经办人同意认购及支付本金总额为人民币472.00百万元的可转换债券。可转换债券以美元结算、年息5.00厘、于2027年到期，初始转换价格每股股份5.22港元（可予调整），较最后交易日收市价每股5.210港元溢价约0.19%；假设悉数转换，可转换债券可转换为约105,153,455股新股份，相当于公司于公告日期已发行股份约3.64%及经扩大后已发行股本约3.51%。可转换债券认购事项所得款项总额预期约为69.96百万美元（相当于约548.90百万港元），所得款项净额预期约为68.77百万美元（相当于约539.52百万港元），每股转换股份净发行价格约5.13港元。
公告指出，配售股份的配售、先旧后新认购股份及转换股份的发行均毋须取得股东批准，先旧后新认购股份及转换股份将根据一般授权配发及发行，并与当时已发行的其他股份享有同等地位；公司将向联交所上市委员会申请批准先旧后新认购股份及转换股份上市及买卖，并向维也纳证券交易所营运的维也纳多边交易设施申请批准可转换债券上市，同时将遵守中国证监会备案规则并完成相关备案程序。配售事项及可转换债券认购事项的完成并非互为条件，且各自须待若干先决条件达成及或获豁免后方可作实，因此未必会按计划落实或根本无法落实，公司股东及潜在投资者于买卖公司证券时务请审慎行事。
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